Jetzt Termin vereinbaren und das Vermögen optimieren
Unabhängige Vermögensverwaltung
Wir übernehmen die professionelle Verwaltung Ihres Vermögens. Ihre Bedürfnisse und Wünsche bilden die Ausgangslage unseres Mandats für die persönliche Vermögensverwaltung.
Unsere Arbeit und Werte basieren auf langjährige Kontinuität, Verlässlichkeit und persönlichem Engagement für unsere Mandanten.
Die nachhaltige Entwicklung der von uns verwalteten Vermögenswerte sind messbarer Erfolg unserer Arbeit.
Als unabhängiger, von der FINMA zugelassener und privater Vermögensverwalter erhalten Sie von uns eine persönliche Beratung zu fairen Konditionen.
In Gesprächen analysieren wir Ihr Anlegerprofil und legen gemeinsam Ihr individuelles Anlageziel fest und definieren z.B. Ihren Bedarf an regelmässigen Kapitalbezügen (Renten).
Wir freuen uns auf ein erstes, unverbindliches Gespräch!
> Anrufen und Termin vereinbaren
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> Vorsorgeplanung
> FlexPlus - Das steueroprimierte Rentenmodell mit flexiblem Kapitalbezug
Unsere Dienstleistungen - Ihre Vorteile auf einen Blick
- Unabhängige und neutrale Vermögensverwaltung
- Geprüft und zugelassen von der FINMA
- Persönliche und umfassende Betreuung und Beratung, die auch die Bereiche Steuern und Vorsorgeplanung umfasst
- Auf Wunsch Erledigung Zahlungsverkehr
- Anlageportfolio mit regelmässigen Rentenzahlungen
- Spezialisten mit jahrelanger Erfahrung
- Bestes Resultat aus der Balance zwischen Sicherheit und Ertrag
- Nachgewiesene und nachhaltige Vermögensentwicklung
- Transparente Auswertungen und regelmässiges Papier- oder Echtzeit-Reporting
Anlagepolitik
Unsere Anlagepolitik ist auf langfristiges, solides Wachstum fokussiert. Kurzfristige Gewinnoptik oder Spekulationen überlassen wir anderen.
Langjährige Erfahrung
TVR Treuhand AG verfügt über langjährige Erfahrung und darf auf treue Kunden zählen.
Unser anhaltender Erfolg und das organische Wachstum mit einer stetig steigenden Anzahl zufriedener Kunden sind unser Ansporn.
Wir gewichten die Aktienanlagen basierend auf den Marktchancen und Renditeerwartungen der Unternehmen. Bei Obligationen fokussieren wir auf Bonität und langfristigen Ertrag. Wir wählen hauptsächlich «Direktanlagen» und schaffen diversifizierte, ausgewogene Schweizer Anlageportfolios.
Transparenz
Wir bekennen uns zur grösstmöglichen Transparenz. Alle Vermögen sind bei schweizerischen Banken auf dem Namen der Kunden deponiert und werden von uns verwaltet. Unsere Kunden erhalten regelmässige Reportings auf Papier oder in Echtzeit mittels Online-Banking.
Diskretion
Die Mitarbeitenden der TVR Treuhand AG bekennen sich zum Berufsgeheimnis und haben sich in der Zusammenarbeit mit Banken zusätzlich zur Einhaltung des Bankgeheimnisses verpflichtet.
Unabhängigkeit
TVR Treuhand AG ist an keine Vertriebspartner gebunden und wählt alle Anlagen neutral und einzig im Interesse ihrer Kunden aus.
Kosteneffizienz
Dank unserer schlanken Struktur profitieren unsere Kunden von professionellen Dienstleistungen zu vergleichsweise tiefen Preisen.
Zulassung und Überwachung
TVR Treuhand AG verfügt über die FINMA Zulassung als Vermögensverwalter und erfüllt die strengen gesetzlichen Auflagen nachhaltig. Die Tätigkeit als Finanzintermediärin und Vermögensverwalterin wird von unabhängiger Seite regelmässig geprüft.
Mehr erfahren: www.finma.ch