Alters- und Vorsorgeplanung
Dienstleistungen für Senioren

  • Wir geniessen das Leben und überlassen den Papierkram unserem Treuhänder!

Finanzplanung

Wir begleiten Sie unabhängig und neutral bei Ihrer finanziellen Gesamtplanung.

In regelmässigen Abständen und bei veränderten Lebenssituationen überprüfen wir mit Ihnen Ihre persönliche Situation und beleuchten Leistungen bei Unfall, Krankheit, Invalidität , Tod und Leistungen im Alter. 

Wir analysieren Leistungen und Offerten und zeigen Ihnen in verständlicher Sprache auf, was für Sie nützlich und sinnvoll ist.

Sprechen Sie mit uns - wir begleiten Sie gerne - oft ein Leben lang!


Pensionskasse: Rente oder Kapital?

Mit der Pensionierung können Sie bei der Pensionskasse wählen: Kapital, Rente oder eine Mischform.
Sie sie unsicher, welche Wahl für Sie besser ist und wie die Vor- und Nachteile aussehen?

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Wir zeigen Ihnen in verständlicher Sprache auf, welche Möglichkeiten für Sie bestehen. 

Wenn Sie maximal flexibel und unabhängig bleiben möchten und dabei noch Steuern sparen möchten, ist unser Vorsorgemodell FlexPlus genau das Richtige für Sie. 
Buchen Sie einen persönlichen Beratungstermin, um mehr darüber zu erfahren.

Weniger…

Mit einer Vorsorgeplanung erhalten Sie

  • Übersicht Ihrer zukünftigen Renten- und Kapitalleistungen im Alter  
  • Informationen zu den Vorsorgemodellen: erste, zweite und dritte Säule  
  • Übersicht über verschiedener Vorsorgemodelle und Anbieter  
  • Gestaltungsmöglichkeiten der Pensionskasse  
  • Vergleich verschiedener Vorsorgemodelle, unabhängige Zweitmeinung

  • Beratung zu Steuersparmöglichkeiten