Vermögensverwaltung

  • Mehr Zeit gewinnen...

  • ...für die wichtigen Dinge im Leben

  • Mal etwas anderes ausprobieren...

  • ..oder gemeinsame neue Wege gehen

  • ..oder ganz einfach mal allein sein und abschalten

 

Mit einem Auftrag zur Vermögensverwaltung sparen Sie Zeit und Kosten und legen die Bewirtschaftung Ihres Vermögens in fachmännische Hände.

Dank regelmässigen Auswertungen oder mittels Direktzugriff ins digitale Banking ist man jederzeit aktuell über den Stand der Anlagen informiert.

Bei Mandatsaufnahme werden Ihre persönlichen Bedürfnisse eingehend erörtert und im Laufe der Vermögensverwaltung permanent berücksichtigt und kontinuierlich umgesetzt.

 Im Unterschied zur Anlageberatung, bei welcher eine aktive Kontaktaufnahme zum Berater notwendig ist, wird bei der Vermögensverwaltung alles selbstständig, fortlaufend und professionell in Ihrem Sinn erledigt. Die Berücksichtigung persönlicher Wünsche und Anpassungen sind jederzeit möglich.

 

Mehrwert nutzen

Nur wenige Treuhänder, letzten Erhebungen zufolge nicht mehr als 15%, bieten neben den klassischen Treuhanddienstleistungen auch Vermögensverwaltung an.  TVR Treuhand AG vereint Fachwissen den Bereichen

  • Finanzanlagen
  • Steuern
  • Versicherungen
  • Vorsorge

Dank der Beratung von Privatpersonen, Unternehmer und Firmen eröffnet sich ein unvergleichlich breites Betrachtungsspektrum.

 

Worauf Sie sich verlassen können

Langjährige Erfahrung
TVR Treuhand AG verfügt über langjährige Erfahrung und darf auf treue Kunden zählen.
Unser anhaltender Erfolg und das organische Wachstum mit einer stetig steigender Anzahl zufriedener Kunden sind unser Ansporn.

Unabhängigkeit
TVR Treuhand AG ist an keine Vertriebspartner gebunden und wählt alle Anlagen neutral und einzig im Interesse ihrer Kunden aus.

Zulassung und Überwachung
TVR Treuhand AG erfüllt die strengen gesetzlichen Auflagen nachhaltig. Die Tätigkeit als Finanzintermediärin und Vermögensverwalterin wird von unabhängiger Seite regelmässig geprüft. Mehr erfahren: www.finma.ch

Diskretion
Die Mitarbeitenden der TVR Treuhand AG haben sich das Berufsgeheimnis auferlegt und in der Zusammenarbeit mit einer Bank zusätzlich zur Einhaltung des Bankgeheimnisses verpflichtet.


 

Anlagepolitik
Unsere Anlagepolitik ist auf langfristiges, solides Wachstum fokussiert. Kurzfristige Gewinnoptik oder Spekulationen überlassen wir anderen.

Transparenz
Wir bekennen uns zur grösstmöglichen Transparenz. Alle Vermögen sind bei schweizerischen Banken auf dem Namen der Kunden deponiert und werden von uns verwaltet. Unsere Kunden erhalten regelmässige Reportings auf Papier oder in Echtzeit mittels Online-Banking.


Kosteneffizienz
Dank unserer schlanken Struktur profitieren unsere Kunden von professionellen Dienstleistungen zu vergleichsweise tiefen Preisen.

Wahl der Anlagen
Wir gewichten die Aktienanlagen basierend auf den Marktchancen und Renditeerwartungen der Unternehmen. Bei Obligationen fokussieren wir auf Bonität und langfristigen Ertrag. Wir wählen hauptsächlich «Direktanlagen» und schaffen diversifizierte, ausgewogenen Schweizer Anlageportfolios.

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

  • Unabhängige Vermögensverwaltung
  • Bestes Resultat aus der Balance zwischen Sicherheit und Ertrag
  • Umfassende Betrachtungsweise Dank vielschichtigem Beratungsangebot
  • Dienstleistung zu einem fairen Preis, die auf jahrelanger Erfahrung und Kompetenz gründet
  • Regelmässiges Papier- oder Echtzeit-Reporting