Pensionierung
Leistungen im Alter, Erben und Vererben

In der ganzheitlichen Altersvorsorge zeigen wir Ihre aktuellen Leistungen und Anpassungs- und Ausbaumöglichkeiten auf - neutral und interessenfrei. Wir beurteilen bestehende Vorsorgeverträge oder Offerten - Sie erhalten eine neutrale Zweitmeinung.

Bei der Alters- und Vorsorgeplanung besprechen wir mit Ihnen z.B. 

  • Ehe- und Erbvertrag
  • Nachlassplanung, Begünstigung von Ehepartnern und Nachkommen
  • Alterskapital, Pensionskasse, Kapital oder Rente
  • Liegenschaft/en: Nutzniessung
  • Patientenverfügung
  • Willensvollstreckung
  • Erbenvertetung
  • Testament, Anweisungen im Todesfall 

Wir begleiten Sie auf dem Weg Ihrer massgeschneiderten Zukunftsplanung.

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Erben & Vererben

Testament, Erb- und Eheverträge, Anweisungen im Todesfall, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, sind Themen, bei denen wir Sie auf dem Weg einer individuellen Lösung unterstützen.

Wer es nicht dem Zufall überlassen will, überlegt sich schon zu Lebzeiten, was mit seinem Vermögen geschehen soll. Mit einer rechtzeitigen Planung erspart man seinen Nachkommen Umtriebe, unnötige Steuern oder sogar Stretigkeiten.

Im Bereich der Unternehmensnachfolge stellen sich viele Fragen bei deren Bewältigung wir Ihnen als kompetenter Treuhandpartner zur Seite stehen.

Wir zeigen Lösungsmöglichkeiten zur Ausgestaltung und Organisation des Nachlasses auf. Im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtungsweise arbeiten wir mit ausgewiesenen Fachexperten zusammen.

Wir begleiten Sie bei einem Todesfall bei der Erbenvertretung, der Nachlassteilung oder der Willensvollstreckung

 

Erfahren Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch mehr über diese Themen

  • Pensionierungsplanung - Optimierungsmöglichkeiten  
  • Nachlassplanung - Gestaltungsmöglichkeiten
  • Firmenübergabe - Planung & Umsetzung

Kundenmeinungen

Pensionierungsplanung

Wir besuchten Banken und Versicherungen und waren danach verunsichert ...

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... wir stellten fest, dass uns vor allem hauseigene Finanzprodukte empfohlen wurden.

Nach der Beratung bei der TVR Treuhand waren wir überrascht, wieviele Vorteile sich noch herausholen liessen. Uns wurden vielen neue Aspekte aufgezeigt, die man wohl nur von einem Allrounder erhält.
Beim nächsten Mal nehmen wir die Abkürzung und holen Rat gleich von TVR Treuhand AG ein.

H.B. & M.M.

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Vorsorgeversicherung, Anlagemöglichkeiten, Pensionsplanung

Wir konsultierten eine grössere Beratungsfirma.
Als wir die Rechnung für die Beratung erhalten haben, waren wir einigermassen schockiert - rund Fr. 3'500 bezahlten wir für zwei Besuche!
Unsere Hausbank empfahl uns dennoch eine Zweitmeinung bei TVR
 Treuhand AG einzuholen.

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Heute sind wir froh, dass wir der Empfehlung gefolgt sind. TVR Treuhand AG hat uns rasch und unkopmpliziert in einfacher Sprache erklärt, worauf wir schauen müssen und wo für uns Ausbaupotential besteht. Es wurde nie versucht, irgendwelche Finanzprodukte zu verkaufen - wir fühlten uns sehr gut und neutral beraten.

Das Beratungshonorar war ein Bruchteil vom Ersten. 
Wir sind rundum zufrieden - vielen Dank für die gute Beratung und die vielen wertvollen Tipps!
Endlich haben wir einen vertrauensvollen Begleiter gefunden, den wir in Zukunft bei allen Finanzfragen konsultieren können!

D.R. & D. H.

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Erbenvertretung

​​​​​Zuerst versuchten wir den Nachlass unseres verstorbenen Angehörigen selber zu ordnen. Bald schon merkten wir, dass alle Beteiligten mit dieser Aufgabe nicht nur emotional komplett überfordert waren...

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Bevor es zum ganz grossen Krach gekommen ist, haben wir das gesamte Mandat für die Erbenvertretung und die Erbteilung der TVR Treuhand übergeben. 

Unser Treuhänder hat uns im gesamten Prozess persönlich, professionell und unaufgeregt begleitet. 
Wir wurden kontinuierlich über alle Schritte informiert und hatten stets den Überblick. 
Auch Fragen konnten wir jederzeit stellen und erhielten stets zeitnah eine kompetente Auskunft. 

Wir sind froh, doch noch rechtzeitig professionelle Hilfe in Anspruch genommen zu haben!

Familie YG

 

 

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Willensvollstrecker

Ich erfuhr vom Erbschaftsamt, dass meine verstorbene Mutter mit ihrer letztwilligen Verfügung einen Willensvollstrecker eingesetzt hatte.

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Erst einige Zeit später, nach meiner Trauerzeit, erfuhr ich, was der Willensvollstrecker für uns Kinder und Nachkommen alles selbstständig und unaufgeregt erledigt, geordnet und zur Teilung aufbereitet hat.

Wir waren unendlich dankbar, dass alles so reibungslos und nahtlos weiter funktioniert hat. Auch bei der Liegenschaftsverwaltung mussten wir uns nichts kümmern.

Familie LJ

 

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