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Vermögensverwaltung

 

Wenn Sie sich nicht persönlich um Ihre Geldanlagen kümmern möchten, dann übernehmen wir das gerne für Sie.

 

In einem ersten, persönlichen Gespräch erörtern wir Ihre Wünsche und Ziele und bestimmen mit Ihnen Ihr individuelles Anlageziel. Danach kümmern wir uns um den Rest.

 

Persönliche Bedürfnisse können sich im Laufe der Zeit verändern. Dank unseres regelmässigen, persönlichen Kontakts stellen wir sicher, dass die aktuelle Anlagestrategie Ihren Wünschen jederzeit gerecht wird.

 

Die klassischen Anlagestrategien sind:

  • Einkommen, Sicherheit

  • Rendite

  • Ausbalanciert

  • Wachstum

Wir zeigen Ihnen Möglichkeiten zur optimalen Vermögensbewirtschaftung auf (Steuervorteile, Vorsorgemodelle, Finanzierungsgestaltung, Gebührenvergleiche usw.).

 

Mit einem Mandat zur Vermögensverwaltung sparen Sie Zeit und Kosten und sichern sich durch unsere aktive Betreuung den bestmöglichen Gesamtertrag aus Ihrem Vermögen.

 

Sie erhalten von uns in regelmässigen Abständen einen Vermögensauszug, den wir Ihnen auf Wunsch persönlich erläutern.

 

Wir steuern und halten die Balance zwischen hoher Sicherheit und optimalem Ertrag. Dank unserer schlanken Verwaltungsstruktur erledigen wir die Vermögensverwaltung zu einem fairen Preis.

 

Unsere Tätigkeit als unabhängige Vermögensverwalterin wird regelmässig von unabhängiger Seite geprüft. Wir verfügen über die notwendigen behördlichen Bewilligungen und erfüllen die strengen Vorschriften. Mehr zum Thema Regulierung und Beaufsichtigung finden Sie auf FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht).

 

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

  • Bestes Resultat aus der Balance zwischen Sicherheit und Ertrag

  • Eine Dienstleistung zu einem fairen Preis, die auf  jahrelanger Erfahrung und Kompetenz gründet

  • Eine unabhängige Vermögensbewirtschaftung

  • In regelmässigen Abständen erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Vermögensanlagen